北京环境逐鹿中原，一标拿下开封市五区县；北京环境、中环洁、锦江、玉禾田等13家企业决战辽沈，一个月内瓜分大沈阳9区19个标段……今年1-3月份，环卫市场大戏连台，甚是热闹。热闹之后，对一季度进行梳理，七大看点清晰呈现；大体量项目频出、PPP项目暴增、非传统环卫项目快速增长、行业集中度进一步提升、非传统环卫企业崛起、“环卫服务与垃圾分类”协同发展成势。
一季度环卫行业20强榜单(以2018年1月1日-3月31日各公司中标项目合同总金额排名)
环境司南数据监测显示，一季度全国各地共开标项目/标段数量2658个，中标项目首年服务金额110亿元，中标项目合同总金额512亿元，中标企业总量多达1519家。
看点一：区域市场化进程提速
一季度，环卫市场化进程提速在一些环卫市场化欠发达区域得到明显体现。例如，河南省一季度共有固始县、正阳县、扶沟县、召陵区、郾城区等20个区县完成环卫市场化改革，平均每4.5天推进1个区县；更为快速的案例发生在辽宁省沈阳市，在其行政管辖内的14个区县(含经开区)中，其中有10个区县在不到1个月的时间内快速完成了环卫市场化改革。
今后，类似河南省、沈阳市这种环卫市场化大戏，还将会在华中、东北、西北等环卫市场化欠发达地区继续上演。
看点二：大体量项目频出
城乡一体化、全域(几区县)连片开发、作业内容日益庞杂……多种因素促成大体量环卫项目频出。一季度，全国各地开标合同金额超10亿的大体量环卫项目多达11个，而去年同期同类体量项目只有3个；一季度开标首年服务金额过亿元的项目共计9个，而去年同期没有发现同类体量项目。
2017年一季度，合同金额超10亿项目3个，首年服务金额超1亿元项目0个。
2018年一季度，合同金额超10亿项目11个，首年服务金额超1亿元9个。
看点三：环卫PPP项目暴增
一季度，各地政府采购网共发布各类环卫PPP项目(环卫服务、环卫一体化、垃圾收运、垃圾治理)多达73个，其中开标项目有16个，而去年同期开标的环卫PPP项目只有11个。
由此可见，财政部“92号文”的PPP清库行动对环卫行业影响有限。一季度开标的环卫PPP项目仅占73个公布项目总量的22%，下半年将迎来环卫PPP项目的开标潮。
2017年一季度，开标环卫PPP项目11个(发布环卫PPP项目15个)，首年服务金额4.37亿元，合同总金额81.15亿元；
2018年一季度，开标环卫项目16个(发布环卫PPP项目73个)，首年服务金额8.01亿元，合同总金额134.59亿元。
看点四：非传统环卫项目快速增长
强制垃圾分类试点、农村垃圾治理、农村人居环境整治三年行动等相关政策的陆续出台和持续推进，农村垃圾治理、垃圾分类等非传统环卫项目不断涌现。2018年一季度与去年同期相比，垃圾分类和农村垃圾治理的项目数量和中标金额均出现倍增。
1、农村垃圾治理市场
2018年一季度，各地共开标农村垃圾治理项目64个，开标项目首年服务金额5.17亿元，合同总金额55.86亿元。
2017年一季度，各地共开标农村垃圾治理项目32个，开标项目首年服务金额2.36亿，合同总金额为26.11亿。
2、垃圾分类市场
进入2018年以来，环卫服务与垃圾分类协同发展趋势明显，垃圾分类作业内容大多包含在环卫项目中。因此，如果仅仅从纯粹的(单独招标的垃圾分类服务项目)垃圾分类服务项目来看，无论在项目数量上还是项目金额，2018年一季度的增速与去年同期相比，似乎仅仅增加了一倍。但是，单独招标垃圾分类项目，仅仅是垃圾分类市场的冰山一角。
2017年1季度，开标垃圾分类服务项目49个，首年服务金额1.27亿，合同总金额2.56亿。其中，合同金额超千万项目4个，首年服务金额超千万项目2个。
2018年1季度，开标垃圾分类服务项目98个，首年服务金额2.39亿，合同总金额4.6亿；其中，合同金额超千万项目9个，首年服务金额超千万项目3个。
看点五：行业集中度进一步提升
一季度，20强企业的中标项目及金额占比显著增高，项目向优势环卫企业倾斜趋势明显，环卫行业的市场集中度进一步提升。以环卫PPP项目为例，在一季度开标16个环卫PPP项目，20强企业中标项目数量为14个，占开标环卫PPP项目总量的87.5%。
一季度20强企业：中标项目合同金额329亿，占比55.76%；20强中标项目首年服务金额37亿，占比24.77%。
一季度100强企业：中标项目合同金额420亿，占比82.51%；100强中标项目首年服务金额66亿，占比60.55%。
看点六：非传统环卫企业崛起
数据表明，环卫行业已进入新旧势力交替的动荡调整期。一季度的20强环卫运营企业中，非传统环卫企业多达9家，在企业数量上基本与传统环卫企业平分秋色。昌邑康洁、家宝园林等老牌传统环卫企业增速放缓的背后，是以“中环洁、锦江环卫、中联环境、劲旅环境”等为代表的非传统环卫企业快速崛起。
一季度20强中的非传统环卫企业
·杭州锦江集团环卫服务有限公司
·中环洁环境有限公司
·劲旅环境科技有限公司
·四川光大节能环保投资有限公司
·长沙中联重科环境产业有限公司
·福建龙马环卫装备股份有限公司
·深圳市龙澄高科技环保(集团)有限公司
·北控城市服务投资(中国)集团有限公司
·河南森源城市环境科技服务有限公司
看点七：“环卫服务与垃圾分类”协同发展成趋势
“环卫服务与垃圾分类”协同发展前两年就被业内提及，如今，昨天的趋势已走进今天的现实。一季度，包含“垃圾分类”作业内容的环卫项目显著增多，这一趋势不仅在环卫PPP类项目得到体现，而且还出现在越来越多的政府采购项目中。随着垃圾分类推进力度不断加强，垃圾分类今后有望成为大多数环卫项目的常规作业内容。
“不会做垃圾分类的环卫服务企业”和“不会做环卫服务的垃圾分类企业”今后将走向何方?
一季度包含垃圾分类作业内容的环卫项目(仅列举部分项目)
·桐城市城乡环卫一体化PPP项目
·湖州市吴兴区城乡环卫一体化PPP项目
·张掖市甘州区环卫一体化(一期)PPP项目
·新沂城乡环卫一体化PPP项目
·绩溪县生活垃圾综合处理(生活垃圾分类“收运处”)PPP项目
·衢州绿色产业集聚区城乡垃圾分类、环卫一体化PPP项目
·沈阳市(和平区、沈河区、皇姑区、大东区、铁西区、浑南区、于洪区、沈北新区、经开区、苏家屯区)环卫市场化项目
·开封市市区(顺河区、鼓楼区、龙亭区、禹王台区、城乡一体化示范区)环卫作业市场化项目
·翁源县垃圾分类减量、资源化利用及环卫服务项目
·浦江县综城区保洁、垃圾分类收集、清运及资源化服务项目
·肇庆市鼎湖区乡镇环卫一体化(部分区域)项目
原标题：一季度环卫市场7大看点：非传统环卫企业崛起、大项目频出、PPP项目暴增
